聯環藥業擬發不超4.5億可轉債 股價漲2.94%

北京12月29日訊今日，聯環藥業（600513.SH）股價上漲，截至收盤報9.44元，漲幅2.94%。

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昨日晚間，聯環藥業發布了《公開發行可轉換公司債券預案》。本次發行可轉債擬募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣45,000.00萬元（含45,000.00萬元），扣除發行費用后擬投資于以下項目：創新藥LH-1801研發項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價；同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債給予公司原A股股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量和比例提請公司股東大會授權董事會及其授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次發行的可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分將由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定具體發行方式，余額由承銷商包銷。

聯環藥業同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況的公告》顯示，公司最近五個會計年度內不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個會計年度。鑒于上述情況，公司本次公開發行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

聯環藥業于10月22日披露的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度公司實現營業收入1,412,283,517.33元，同比增長20.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤99,288,084.16元，同比增長15.50%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤94,394,238.48元，同比增長15.22%；經營活動產生的現金流量凈額為-28,877,037.46元，同比下降143.72%。

今年第三季度，聯環藥業營業收入為515,595,632.46元，同比增長25.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,630,926.08元，同比增長6.51%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為33,002,691.37元，同比增長6.86%。

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