國機精工擬定增募資不超過2.84億元股價漲1.99%

2022-12-27 17:32:18 來源: 中國經濟網

中國經濟網北京12月27日訊今日，國機精工(002046.SZ)股價上漲，截至收盤報11.28元，漲幅1.99%。

國機精工昨晚披露《2022年度非公開發行股票預案》，本次發行的發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行股票通過競價方式確定發行價格，定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

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本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行的股票將于限售期屆滿后，擬在深圳證券交易所上市交易，非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出。截至2022年9月30日，公司總股本為52912.93萬股，假設按照本次非公開發行股票數量上限為2836.50萬股，不超過發行前公司股本總數的30%。

本次非公開發行股票募集資金總額不超過28365萬元（含），扣除發行費用后擬用于新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目（二期）、補充上市公司流動資金。

截至預案出具之日，公司本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。發行對象與公司之間的關系將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案出具之日，公司總股本為5.29億股，其中國機集團及其一致行動人持有2.62億股，占公司總股本的49.60%，國機集團為公司控股股東、實際控制人。假設按照本次非公開發行股票數量上限測算，本次發行完成之后，國機集團合計持有公司股份比例為47.08%（不考慮期間公司股本因其他因素發生變化），仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次非公開發行將有效優化公司資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力，為公司業務的持續、健康發展提供保障。資金實力的增強將為公司經營帶來有力的支持，有利于公司提升盈利能力，增強核心競爭力，創造經濟效益，有利于為公司股東提供良好的回報。

據國機精工2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入7.41億元，同比減少12.96%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6172.33萬元，同比增長28.72%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5033.52萬元，同比增長107.58%。

今年前三季度，公司實現營業收入27.22億元，同比增長8.04%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.98億元，同比增長13.75%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.60億元，同比增長19.98%；經營活動產生的現金流量凈額為7686.91萬元，同比增長1287.28%。